Da EPTA riceviamo e pubblichiamo:
Epta SpA annuncia un doppio closing nel mercato del Nord Europa, grazie al completamento della joint venture con Viessmann Refrigeration Solutions (“VRS”) e all’acquisizione del business dei servizi di refrigerazione e delle soluzioni professionali per il condizionamento dell’aria di HEIFO GmbH & Co. KG.
“Il 2023 si sta rivelando un anno cruciale per la crescita del Gruppo” afferma Marco Nocivelli, Presidente e Amministratore Delegato di Epta. “L’obiettivo è quello di aumentare la nostra dimensione e consolidare il nostro ruolo di Green Transition Enabler, affiancando alla progressiva crescita organica la creazione di nuove alleanze. Il closing delle due operazioni segna per noi un momento particolarmente significativo, di sviluppo e consolidamento in un settore di cruciale importanza regione: potremmo fare leva su nuove sinergie industriali e commerciali, rafforzando la nostra capacità di essere un fornitore unico con un’offerta completa di prodotti e servizi sostenibili e una presenza capillare nel Nord e Centro Europa”.
La joint venture con Viessman Refrigeration Solutions
Epta e VRS, dopo aver ottenuto l’approvazione delle autorità Antitrust, informano di aver concluso con successo l’operazione di joint venture – annunciata il 18 luglio 2023 – finalizzata a creare un nuovo leader nella refrigerazione commerciale nel Centro e nel Nord Europa.
In base all’accordo, tutte le attività di refrigerazione commerciale di VRS in Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Estonia, Lettonia e Lituania, e le attività di Epta in Germania, Polonia, Danimarca, Finlandia e Norvegia sono state trasferite a Epta Central North Europe BV, la nuova società costituita nell’ambito della joint venture guidata da Epta che potrà vantare un fatturato di oltre 400 milioni e 1.600 dipendenti.
Come precedentemente annunciato, la struttura azionaria di Epta Central North Europe BV riflette la governance della joint venture, con Epta che possiede il 70% e VRS che possiede il 30%. Epta consoliderà integralmente Epta Central North Europe BV nel bilancio di Gruppo con effetto immediato.
Concluso il closing, Epta e VRS possono concentrarsi sul rafforzamento della propria leadership nel Centro e Nord Europa, ampliando il proprio network e assicurando che clienti e partner di entrambe le società possano beneficiare di una più ampia gamma di prodotti e servizi derivanti dall’integrazione sinergica di le rispettive attività.
Le attività commerciali di Epta in Europa Occidentale e Meridionale, Medio Oriente, America Latina, Stati Uniti, nonché in Asia Pacifico e Oceania, non sono interessate da questo accordo di joint venture.
La transazione non include le attività di VRS relative alle soluzioni per camere bianche e fredde. Anche lo stabilimento di produzione di VRS a Hof (Germania), le relative società di vendita e Viessmann Technologies rimangono del Gruppo Viessmann.
Epta è stata assistita nell’operazione da Mediobanca in qualità di advisor finanziario e Chiomenti in qualità di advisor legale. VRS ha scelto DC Advisory come consulente finanziario e Schalast come consulente legale.
L’acquisizione di HEIFO
La leadership di Epta nelle regioni del Nord Europa viene ulteriormente rafforzata dal perfezionamento dell’acquisizione del business dei servizi di refrigerazione e delle soluzioni professionali per il condizionamento dell’aria da HEIFO GmbH & Co. KG. (HEIFO). A seguito dell’approvazione dell’autorità antitrust tedesca, lo scorso 2 novembre è divenuto effettivo il trasferimento di tutte le attività di refrigerazione di HEIFO, con un fatturato di circa 25 milioni di euro nel 2022 e più di 120 dipendenti, ad una newco interamente controllata da EPTA (HEIFO Kältetechnik GmbH). .
Con sede a Osnabrück, in Germania, HEIFO è un’azienda familiare di quarta generazione con esperienza nei servizi di refrigerazione industriale e commerciale, nonché nelle soluzioni professionali di climatizzazione e per l’industria alimentare. Fondata nel 1856, l’azienda vanta oltre 160 anni di esperienza nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni professionali di climatizzazione e refrigerazione.
L’accordo non comprende l’attività “Professional Food Solutions” (gruppo HEIFO PFS) che è stata mantenuta da HEIFO.
Epta è stata assistita nell’operazione da Clairfield International in qualità di advisor finanziario e Haver & Mailander in qualità di advisor legale. HEIFO ha scelto Ecovis come consulente finanziario e Schindhelm come consulente legale.